手塚治虫と虫プロダクションが挑んだ世界初の大人のためのアニメーション“アニメラマ”と名付けられたシリーズ第１弾。『千夜一夜物語』を題材に、実写とアニメの合成、マルチプレーンカメラの全面使用など斬新な手法を導入している。声の出演は青島幸男、芥川比呂志、岸田今日子など。バクダッドの水売り商人アルディンは奴隷市で一目惚れした女奴隷ミリアムを強引にさらってしまう。二人は互いに愛し合い幸せのひとときをおくるが、アルディンは富豪殺しのぬれぎぬを着せられ、二人の仲は引き裂かれてしまう。アルディンは監獄にぶち込まれるが、やがて看守長の手助けで脱獄を果たす。ミリアムの元へ急ぐアルディン。しかし、時すでに遅くミリアムはこの世を去っていた。自分を陥れたバドリーへの復讐を誓い、彼を追いかけるアルディンだったが、彼を待ち受けていたのは世にも不思議な冒険の数々だった…。（allcinema）