天才画家ピカソと、４０歳近くも歳が離れた女性との恋を描いた作品。ドイツに占領されていた、４３年のパリ。画学生のフランソワーズは６１歳のピカソと知り合い、絵を習うようになる。だが二人はすぐに愛し合うようになり、フランソワーズは彼と一緒に暮らすことにした。妻も二人の愛人もいるピカソは強烈な個性の持ち主で、二人は時に激しく対立するのだが……。（allcinema）