「第三夫人と髪飾り」のアッシュ・メイフェア監督が、実際にトランスジェンダーの俳優チャン・クアンを主演に迎えて贈るヒューマン・ラブストーリー。共演はヴォー・ディエン・ザー・フイ、ファム・ティ・キム・ガン、井上肇。1998年のベトナム、サイゴン。ナイトクラブで歌うサンとボクサーのナムは恋人同士。望まぬ性別に生まれ、いつか性適合手術を受けたいと願っていたサンはある日、街のフィクサーであるミスター・ヴーンに見初められ、手術費用のために逢瀬を重ねていく。一方ナムは、より良い稼ぎを求めて危険な地下格闘技の世界へ飛び込んでいく。互いに愛し合いながらも、少しずつすれ違っていくサンとナムだったが…。（allcinema）