26歳の新鋭女性監督・鶴岡慧子の劇場デビュー作となる第23回PFFスカラシップ作品。監督の故郷・長野県上田市を舞台に、深い喪失を抱える孤独な男女の出会いと再生を、神秘的かつミステリアスな筆致で描き出す。主演は泉澤祐希と木下美咲。ガールズバーをクビになった21歳の枝波時子は、ふと長野行きの深夜バスに乗り込む。やがて山のふもとの小さな田舎町に辿り着く。そこは時子が８歳まで父と過ごした場所だった。かつて父と住んでいた森の中の山小屋にやって来た時子は、そこで高校２年生の加野陽平と出会う。兄のように慕っていた和茂を亡くしたばかりの陽平は、学校をさぼり、和茂との思い出の山小屋でひとり絵を描く日々を送っていた。着の身着のままの姿の時子を見て驚き、着替えや食べものを与えるようになる陽平だったが…。（allcinema）