イラク国境近く、イランのクルド人村。往年のクルド人民族音楽のミュージシャン、ミルザのもとにある日、イラクへ渡った彼の最後の妻ハナレから助けを求める知らせが届く。ハナレはかつて、女性が歌うことを禁じたイランを捨て、男とイラクへ駆け落ちしたのだった。それでもミルザはハナレを救い出すためイラクへ旅立つことを決意する。彼は、渋る２人の息子アウダとバラートを何とか説得し、３人で村を立つ。そしてまずは、ハナレからの手紙があるという難民キャンプへと向かうのだったが…。（allcinema）