大学の休みにＬ.Ａ.に帰ったクレイ（マッカーシー）は、幼馴染みのジュリアン（ダウニー・Ｊｒ）が道を踏み外しているのに驚く。薬と酒に溺れ借金を繰り返し、親にさえ見放されていたのだ。ただ一人、かつてクレイと恋仲で、今はジュリアンといるブレア（ガーツ）だけが味方だったが、彼女自身も薬物中毒だった。やがてブレアとヨリを戻すも、目の前で次第にぼろぼろになっていくジュリアンを見ていられないクレイは、ジュリアンに金を貸したリップへ肩代わりを申し出るのだが……。（allcinema）