1902年の北京。写真館で働くリウは好奇心旺盛な青年。彼は、ある日そこを訪れてきたイギリス人レイモンドが語る“西洋鏡”と呼ばれる動く写真＝映画に強い興味を示す。レイモンドは映画で一儲けするためイギリスからやって来て映画小屋を開いたのだった。だが中国人の外国人に対する反感は根強く、客の入りは芳しくなかった。そんな時リウが小屋へやって来た。そして、この西洋鏡を見た瞬間から美しい映像の魔力に魅入られたリウは、自ら呼び込みを買って出て、間もなく小屋は繁盛し始める。しかしそれは、客を奪われた京劇の人々との軋轢も生んでいった…。（allcinema）