中国山西省の小さな町・汾陽（フェンヤン）。文化劇団のメンバーの明亮、瑞娟、張軍、鐘萍の４人は幼なじみで、劇団の練習、地方巡業の旅と、いつも一緒の時間を過ごしていた。しかし1980年代半ば、この小さな町にも時代の波が押し寄せてきた。自由化に突き進む政府は劇団への補助金を打ち切り、劇団はそのあるべき姿を変えざるを得なくなる。やがて、彼ら４人の関係もまた不安定になっていく。そして、明亮、張軍、鐘萍の３人は、劇団に残り仲間たちと一緒に旅を続けるが、瑞娟だけは町に留まることを決意する。（allcinema）