ブライアンとマークは、チャーリーの酒場で他所者と賭けビリヤードをし大勝するが、負けた二人に待ちぶせされ銃を突きつけられる。駆けつけたチャーリーに助けられるが、彼は撃たれて死ぬ。久しぶり会ったキャシーがすっかり女らしくなったのを見て、ブライアンは恋に落ちデートを続けるが、疎外感を覚えるマークは裏の商売に手を出し始める。そんな時キャシーの弟のＭ＆Ｍが行方不明となる。懸命に捜し、ようやく発見するが、彼は麻薬中毒になっていた……。（allcinema）