若一光司の原作『海に夜を重ねて』をもとに、神波史男が脚色し中原俊が監督した。ピークを超えたストリッパーのマミは、マネージャーもつけずフリーで全国の劇場を廻っていた。大阪の劇場で知的障害のある民夫と出会った彼女は、一緒に旅に出ようと誘い、二人で旅回りをすることに。民夫はマミを姉のように慕い始めるが、博多の劇場でたちの悪いダンサーの美希に因縁をつけられたことから、自分の世界に閉じこもるようになってしまう。関東に戻ったマミはかつて恋人だった津島と一夜を共にするが、翌朝、雨の中を待ち続ける民夫から「どこにも行かないで」と言われ、思わず彼を抱きしめた。ある日、客の態度に腹を立てたマミは怒りの矛先を民夫に向け、彼が大事にしている石を隠してしまう。（allcinema）