シカゴのタブロイド記者フランクに、冗談のような投書が届いた。マイケルという天使が家にいるから、ぜひ会いに来て欲しいというのだ。天使ネタはクリスマスに最高だと、オーナーのモルトはフランクに天使を連れて来るよう命じる。彼は記者のヒューイ、ヒューイの飼い犬スパーキー、それに新人女性記者のドロシーを連れてアイオワへ。そこで三人は、下品なジョークを口にする、くわえ煙草の太った男を目にしたが……。（allcinema）