エピソード１「呼吸する雲」――もし人間が水蒸気のような気体だったら？をテーマに気体の人間群をワンカット撮影で描く。エピソード２「雲を見ていたら」――とある中学校の教室。少年がノートに雲の絵を描くと、窓の外にも雲が現われた…。エピソード３「雲から」――雲の上でひっそりと暮らす人々。彼らはベルが鳴ると、身支度を整えて下界へと降りていく…。ほか、「闇を見つめる羽根」、「覚めろ」など、木炭画やペン画、人形を用いて過去に制作された５つの短編アニメーション作品を併映。（allcinema）