テルミは子供時代にこの街の湖“昇龍湖”で溺れて、それまでの記憶の一切を失ってしまった。彼女が溺れた理由は家族さえも知らないようだったが、そんなテルミに家族や幼なじみのユキオは優しく接してきた。やがて12年の歳月が流れ、就職の決まったテルミは街を出ていくことに。故郷を離れる前に、テルミは溺れた理由を知ろうと、ユキオの力を借りながら当時の事件を調べ始める。その過程でテルミは、自分と同じように溺れて記憶を失ったソーダと出会う。そして、昇龍湖にまつわる伝説とテルミの過去をめぐる奇妙な関係が徐々に浮かび上がってくるのだった。（allcinema）