舞台上には老婆ばかりのオーケストラ。凶暴でエキセントリックな指揮者に脅えながら一人のアニメーターが作画を始める。やがて絵は演奏に合わせて動き出す…。劇中では、「牧神の午後前奏曲」（ドビュッシー）、「スラヴ舞曲第７番」（ドヴォルザーク）、「ボレロ」（ラヴェル）、「悲しみのワルツ」（シベリウス）、「ヴァイオリン協奏曲ハ長調」（ヴィヴァルディ）、「火の鳥」（ストラヴィンスキー）というクラシックの名曲６曲が使用され、それらの曲に乗せてブラックなユーモアを交えたイマジネーション溢れるアニメが展開していく。（allcinema）