『千夜一夜物語』を、ＳＦＸ満載で描くファンタジー・アドベンチャー。妻と弟に命を狙われていたバグダッドの王サルタンは、はずみで妻を殺してしまう。次の満月までに再婚できなければ、しきたりによって王位を弟に譲らなければならない。彼に嫁いだ美しい娘は、失意の王を救うため『アリババと４０人の盗賊』、『アラジンと魔法のランプ』、『空とぶじゅうたん』など四つの教訓話を聞かせる。（allcinema）