高山由紀子の原作・脚本を村野鐵太郎が製作・監督した歴史もの。南こうせつが音楽を担当した。天文十五年、ポルトガル人を乗せた船が豊後の沖の浜に漂着するが、明の商人たちはポルトガル人を邪教の輩と呼び、領主の大友義鑑に彼らを殺すよう進言する。だが義鑑の息子の義鎮が「遠方からの客は友として扱うべき」と命乞いをしたことからポルトガル人たちは助かり、商人は鉄砲を、宣教師はロザリオを、義鎮に贈った。五年後、イエズス会の宣教師であるフランシスコ・ザビエルが豊後を訪れ、義鎮はキリスト教と運命的な出会いを果たした。幼いころ敵として豊後を追われた従弟の菊池武治が、国東の千燈寺の僧になったと聞いた義鎮は、彼を呼び寄せ一緒に新しい国造りをしようと誘うのだったが…。（allcinema）