「姿三四郎」五回目の映画化作品で、隆巴とともに執筆した脚本を岡本喜八が監督。撮影は木村大作、音楽は佐藤勝がそれぞれ担当した。会津生まれの姿三四郎は鎮台の兵士と大喧嘩をして故郷を追われ、先輩の安吉と一緒に上京する。柔術の師匠を求めていた三四郎は、闇討ちを仕掛けてきた柔道家たちを投げ飛ばす矢野正五郎を目撃し、その場で弟子にしてもらった。正五郎のもとでみるみる腕を上げた三四郎は、警視庁の武道師範の座をかけて、良侈心当流の村井半助と対戦。三四郎は半助を倒し勝利を得るが、半助はそのときの怪我が原因で他界してしまう。半助の弟子である源之助から決闘を申し込まれ、三四郎は源之助にも勝利するのだったが…。（allcinema）