「人肌牡丹」の松村正温のオリジナル脚本を「濡れ髪三度笠」の田中徳三が監督。タイトルは異なるが「濡れ髪シリーズ」の第三作で、本作をシリーズ最高作と呼ぶ声もある。出演は市川雷蔵、本郷功次郎、中村玉緒。将軍職をめぐる争いに負けた尾張大納言宗春は、不満を抱く諸大名を誘い吉宗を陥れようとしていた。動きを察知した吉宗は、甥の松平与一郎と宗春の娘の菊姫の政略結婚を進めようとする。しかし与一郎がふぬけで道楽者であるとの噂を耳にした菊姫は、老臣から預かった諸大名の連判状を手に、腰元の渚と江戸屋敷を抜け出してしまう。与一郎はやらずの与三郎という旅鴉に姿を変え菊姫を追い始めた。また渚の恋人である楠見兵馬も姫を捜すよう命じられ、東海道を西へ進むのだった。（allcinema）